CRM - Novas kontaktdatabase

CRM’et (contact relation management) er Novas kontaktdatabase. Det er her, du holder styr på kunder, bygherrer, samarbejdspartnere og kontaktpersoner. I forhold til CRM’et i Orbit er CRM’et i Nova noget mere begrænset. Formålet er ikke at drive løbende dialog, opfølgning, pipeline m.v. Formålet er alene at holde styr på de aktører og kontakter, som anvendes i referencerne.

Vedligehold af virksomhedsdata i CRM’et

Når du klikker sig ind i CRM’et, er den første oversigt, du møder, listen over virksomheder. Virksomheder skal forstås i bred forstand, da det dækker både kunder, bygherrer, samarbejdspartnere, underleverandører, private virksomheder og offentlige- og halvoffentlige myndigheder.

Det er muligt at oprette en ny virksomhed eller en ny kontaktperson direkte fra en reference. Men har du behov for at ændre f.eks. i navnet, så skal det gøres via CRM’et.

Det er desuden muligt at slå firmanavne op via CVR-registret, hvis du indsætter CVR-nummeret.

Kontaktpersoner

Under hver virksomhed kan du have en eller flere kontaktpersoner. Disse kan oprettes direkte fra referencen eller gøres i CRM’et. Har du brug for at ændre på f.eks. deres navn foregår det i CRM’et. Det er ligeledes også her, du kan slette en kontaktperson. Vær opmærksom på, at hvis du sletter en person, der fremgår af en reference, så vil referencen ikke længere have en kontaktperson.

Fratrædelse af en kontaktperson

Folk skifter job og det understøtter Nova. I stedet for at slette en kontaktperson og oprette ham eller hende på ny, kan du i stedet flytte en kontakt fra én virksomhed til en anden. Dermed figurerer personen fortsat på den oprindelige virksomhed, men blot som fratrådt og dermed inaktiv. Det giver også mulighed for at have en historik over, hvor folk har været, samt at tage noter på dem.